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触宝科技将于周五在纽交所挂牌交易

  时间:2018-10-01  浏览次数:

据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,触宝科技已将首次公开募股发行价定为12美元,为首次公开募股发行价格区间12美元至14美元的低端。


触宝科技将于周五在纽交所挂牌交易

触宝主攻海外市场,主要产品是触宝输入法(TouchPal)和一系列信息流应用。

基于输入法积累的用户画像和推荐算法,触宝在信息流应用中向用户推荐个性化内容。

触宝全球日活跃用户达到1.8亿,覆盖240多个国家和地区,支持120多种语言。从其庞大日活用户规模来看,触宝在国际市场上确实已经具备巨头的特质。

据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,触宝科技已将首次公开募股发行价定为12美元,为首次公开募股发行价格区间12美元至14美元的低端。按照计划,触宝科技将于周五在纽约证券交易所挂牌交易。


触宝科技将在首次公开募股中发行435万股美国存托凭证,每股美国存托凭证相当于50股A类普通股。包括承销商可认购的65.25万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,触宝科技将通过首次公开募股最多募集到6003万美元资金。触宝科技将把募集到的资金用于研发、销售与营销、一般企业用途等。投行瑞士信贷、美银美林和花旗集团为触宝科技首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“CTK”。

触宝科技招股说明书显示,该公司两位主要股东--启明创投(Qiming Venture Partners)和红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)及他们的附属公司,有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值1000万美元的美国存托凭证。按照12美元的发行价计算,他们将购买83.3333万股触宝科技美国存托凭证,占发行量的19.16%。

假设承销商不执行超额配售权,在首次公开募股结束后,触宝科技将拥有3,www.923498.com,195,831,701股普通股,包括2,949,607,236股A类普通股,及246,224,465股B类普通股;如果执行超额配售,触宝科技将拥有3,228,456,701股普通股,包括2,982,232,236股A类普通股,及246,224,465股B类普通股。按照12美元的发行价计算,包括承销商执行超额配售的股份,触宝科技最大估值约为7.75亿美元。

触宝科技的A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含25股表决权,可转换为A类普通股。触宝科技联合创始人、董事长张瞰在首次公开募股后将持有公司全部B类普通股,将占总股本的大约7.7%,以及表决权的大约67.6%。

财务状况

2017年主要业绩:

·触宝科技2017年净营收为3730万美元,高于上年同期的1100万美元。

·触宝科技2017年营收成本为2010万美元,略低于上年同期的2020万美元。

·触宝科技2017年毛利润为1720万美元,上年同期的毛亏损为910万美元。

·触宝科技2017年运营支出为4120万美元,高于上年同期的2140万美元。其中,销售与营销支出为2020万美元,高于上年同期的940万美元;研发支出为1290万美元,高于上年同期的870万美元;总务和行政支出为840万美元,高于上年同期的390万美元;其他运营收入为20万美元,低于上年同期的60万美元。

·触宝科技2017年运营亏损为2400万美元,上年同期的运营亏损3050万美元。

·触宝科技2017年净亏损为2370万美元,上年同期的净亏损为3070万美元。

·不按照美国通用会计准则,触宝科技2017年净亏损为2120万美元,上年同期的净亏损为3000万美元。

·触宝科技2017年调整后的EBITDA亏损为2080万美元,上年同期调整后的EBITDA亏损为2940万美元。

2018年上半年主要业绩:

·触宝科技2018年上半年净营收为5030万美元,高于上年同期的910万美元。

·触宝科技2018年上半年营收成本为800万美元,低于上年同期的1020万美元。

·触宝科技2018年上半年毛利润为4220万美元,上年同期的毛亏损为110万美元。

·触宝科技2018年上半年运营支出为3870万美元,高于上年同期的1520万美元。其中,销售与营销支出为2630万美元,高于上年同期的570万美元;研发支出为830万美元,高于上年同期的560万美元;总务和行政支出为410万美元,高于上年同期的400万美元;其他运营收入为7万美元,低于上年同期的11万美元。

·触宝科技2018年上半年运营利润为350万美元,上年同期的运营亏损1630万美元。

·触宝科技2018年上半年净利润为350万美元,上年同期的净亏损为1620万美元。

·不按照美国通用会计准则,触宝科技2017年净利润为440万美元,上年同期的净亏损为1430万美元。

·触宝科技2018年上半年调整后的EBITDA利润为490万美元,上年同期调整后的EBITDA亏损为1400万美元。

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